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接棒金融消费?特长帝 5G引领科技股行情到来

发布时间:2019-09-16 18:46:56 观看次数:111

  文/新浪港股(微信公众号xlgg-sina) 专栏作家?萧晓婷

  说5G是领头羊,是因为5G占据了这一次人类技术革命的制高点。5G时代的来临,成为这一次科技股走高的重要推手。对比4G而言,5G的应用场景更为广阔,人工智能、云计算、物联网、自动驾驶等无一不需要借助5G这一基础。5G基站天线、射频、光模块等的建设需求,也推动了5G手机为代表的消费电子产品的终端通讯板块的需求,相关企业业绩因此受益。

  金融、消费、科技、周期。

  近十几年来的市场似乎都是这几个主角在唱戏。13年——15年,金融股沉寂,彼时的中国平安招商银行估值极低、售价极低却无人问津,而贵州茅台五粮液等消费股也是凄凄惨惨的境地。彼时,市场上最受到热捧的,十倍股辈出的领域就是科技股领域。00700从250港元左右一路爬到了646港元的高点;百度也从83美元的低点一路爬到了251美元的高点。

  但近两年的中港资本市场,科技股的主角光环却被消费领域的贵州茅台、金融领域的中国平安等夺去桂冠,部分科技股表现实在是差强人意。

  好在,约翰邓普顿说——现在已然衰朽者,未来或将大放异彩;现在备受青睐者,将来却可能日渐衰朽。每当以科技为代表的成长风格受到市场爆炒之时,价值风格就将退居二线;而相反的是,每当以消费为代表的价值风格爆炒之后,成长风格就将成为市场的主流风格。

  谁也不知道,当前市场对价值风格的追捧会在哪一天戛然而止;但市场却并不笨,大部人都认同的是——一旦价值风格退下去,最有可能接棒的就是成长风格。

  科技股风云渐起

  近日,5G领域的通信设备商中兴通讯在二级市场备受关注。

  自9月5号到9月9号三个交易日内,中兴通讯H股股价暴涨约23.68%;A股同期涨幅约24.46%;中港两地中兴股价的飙升都伴随着大额成交量的出现。

  中兴并不是孤例。

  事实是,这一波科技股的行情,早在今年年初5G概念股的爆炒就已经开始。只不过中间沉寂了几个月而已。但随着七八月份中报的披露,很多科技个股迎来了大卫斯按两下。灵魂中军沪电股份深南电路生益科技卓胜微汇顶科技等个股业绩与股价齐飞,带动了整个5G通信、电子元器件、芯片等产业链,贯穿了整个中报行情?,参与者也赚得盆满钵满。

  (以上资料来源于wind)

  从2019年5月市场千股跌停低点至今,5G通信板块涨幅达到27%,电子元件板块涨幅达到了30%,国产芯片板块涨幅接近36%,特别是在八月份进入加速上涨的态势,而将周期放大到今年年初,市场表现最好的十个题材板块,科技线就占了7席,这一结果验证了今年是妥妥的科技牛。

  5G领头,多点开花

  放大周期,放大格局来看,这一轮科技股的行情,5G是领头羊,但同时科技股的行情也会呈现多点开花的情势。

  说5G是领头羊,是因为5G占据了这一次人类技术革命的制高点。5G时代的来临,成为这一次科技股走高的重要推手。对比4G而言,5G的应用场景更为广阔,人工智能、云计算、物联网、自动驾驶等无一不需要借助5G这一基础。5G基站天线、射频、光模块等的建设需求,也推动了5G手机为代表的消费电子产品的终端通讯板块的需求,相关企业业绩因此受益。

  同样的,说这一轮科技股行情会呈现多点开花的局面,是因为从5G可以延伸出很多产业链,或者说,很多科技细分领域会因此而受益。这里,我们可以以新能源汽车板块曾经的炒作特性来类比下。

  当初,新能源汽车板块行情如火如荼。彼时的市场,接连不断炒作了新能源产业链整车,配件,原材料钴、锂矿等上游、乃至电解液、正极负极等数十个子领域,每一个细分领域的炒作,都是伴随着业绩预期,股价上涨,业绩阶段性兑现,股价修正等循环炒作。

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